大家好，我是成都小火軟件產品經理，我們是專業的CRM系統軟件定制開發公司。今天給大家介紹一套功能強大、設計全面的 CRM 系統。此 CRM 系統的登錄方式靈活多樣，目前支持賬號密碼登錄，后續還將考慮引入微信授權登錄。登錄后，用戶首先接觸到的是消息提醒功能，它涵蓋資訊通知、工作動態、超時日程以及審批管理等關鍵信息。資訊通知用于發布公司重要公告，確保經銷商能及時知曉公司戰略與決策動態；工作動態則推送市場部分配的線索，助力銷售團隊精準把握業務拓展方向；超時日程會對回款超時情況予以提醒，有效規避財務風險；審批管理涉及特價申請、非標圖紙申請及工程報備等重要事務，為業務流程的順暢推進提供有力支撐。系統詳細功能如下：

一、登錄

1. 功能

賬號密碼登錄：用戶通過輸入預先設定的賬號和密碼進入系統。這是一種傳統且安全的登錄方式，確保只有授權用戶能夠訪問系統資源。

微信授權登錄（后續擴展）：計劃在未來版本中實現微信授權登錄。這種登錄方式方便快捷，用戶無需記住額外的賬號密碼，通過微信賬號授權即可登錄系統，提升用戶體驗。

2. 功能描述

通過賬號密碼登錄進入系統：用戶在登錄界面輸入賬號和密碼，系統驗證通過后允許用戶進入。

后續考慮微信授權登錄：在系統升級時，將增加微信授權登錄功能，通過與微信平臺的對接實現。

3. 修正

暫無修正內容：當前登錄功能沒有特別需要修正的地方。

二、消息提醒

1. 功能

資訊通知：用于發布公司內部的重要資訊，如政策更新、新產品發布等。

工作動態：推送與用戶工作相關的動態信息，如市場線索、任務分配等。

超時日程：提醒用戶關注即將或已經超時的日程安排，避免工作延誤。

審批管理：涉及各種業務審批流程的通知，如特價申請、非標圖紙申請、工程報備等。

2. 功能描述

資訊通知：公司發布的公告：公司發布的重要公告通過此功能推送給用戶。

工作動態：市場部分配的線索：市場部門將潛在客戶線索分發給相關人員。

超時日程：回款超時提醒：對未按時回款等超時情況進行提醒。

審批管理：特價申請、非標圖紙申請、工程報備等：對各種業務審批流程進行管理和提醒。

3. 修正

暫無修正內容：當前消息提醒功能沒有特別需要修正的地方。

三、公司政策

1. 功能

公司政策發布：公司政策分為兩部分，一部分是針對產品的政策，另一部分是針對個人的政策。

2. 功能描述

產品政策：針對產品的政策發布：包括產品的定價策略、優惠政策等。

個人政策：針對個人的政策發布：如員工的績效獎勵政策、培訓政策等。

3. 修正

暫無修正內容：當前公司政策功能沒有特別需要修正的地方。

四、客戶管理

1. 功能

客戶信息管理：對客戶的基本信息進行管理，包括名稱、地址、聯系人、電話等。

客戶標簽設置：可以為客戶設置標簽，便于分類和篩選。

線索新增與編輯：添加和編輯潛在客戶線索。

訂單管理：對客戶訂單進行全流程管理，從提交到完成。

2. 功能描述

客戶信息管理：客戶名稱、地址、聯系人、電話等：詳細記錄客戶的基本信息。

客戶標簽設置：為客戶設置標簽：通過標簽對客戶進行分類，如按行業、地域等。

線索新增與編輯：添加和編輯潛在客戶線索：便于銷售團隊跟進潛在客戶。

訂單管理：訂單提交、申請特價或非標產品、審核中、待付款、待發貨、待收貨、訂單變更、訂單退回等：對訂單的各個環節進行跟蹤和管理。

3. 修正

暫無修正內容：當前客戶管理功能沒有特別需要修正的地方。

五、政策管理

1. 功能

特價政策：制定商品的特價優惠政策。

城運商返利政策：針對城市運營商的返利政策。

售后返利政策：售后相關的返利政策。

合同返利政策：根據合同執行情況的返利政策。

2. 功能描述

特價政策：商品編碼、名稱、規格、原價、特價、封頂數量、單客戶封頂數、最低起訂量等：詳細規定商品的特價優惠規則。

城運商返利政策：根據經銷商區域銷售業績給予返利：激勵城市運營商提高銷售業績。

售后返利政策：根據政策標題、起止時間、計算因子、政策點位核算返利：對售后相關業務進行返利激勵。

合同返利政策：根據經銷商合同完成情況給予返利：根據合同執行情況獎勵經銷商。

3. 修正

暫無修正內容：當前政策管理功能沒有特別需要修正的地方。

六、財務管理

1. 功能

貨款余額管理：管理經銷商的貨款余額。

費用余額管理：管理經銷商的費用余額。

信用額度管理：為經銷商設置信用額度。

2. 功能描述

貨款余額：財務經ERP同步至CRM：確保貨款余額數據的準確性和及時性。

費用余額：政策返利產生的費用可用于下單抵扣貨款：合理利用政策返利，優化財務管理。

信用額度：針對優質經銷商合理配置信用額度：為優質經銷商提供資金支持，促進業務發展。

3. 修正

暫無修正內容：當前財務管理功能沒有特別需要修正的地方。

七、名片管理

1. 功能

名片模板選擇與編輯：提供多套名片模板供用戶選擇和編輯。

商品展示選擇：用戶可以選擇在名片上展示的商品。

小程序卡片消息發送：通過小程序發送名片消息給客戶。

2. 功能描述

名片模板選擇與編輯：多套名片模板供經銷商選擇與編輯：滿足用戶個性化的名片設計需求。

商品展示選擇：經銷商可選擇展示商品：在名片上展示相關商品，進行營銷推廣。

小程序卡片消息發送：通過小程序卡片消息發送給客戶：方便快捷地將名片發送給客戶。

3. 修正

暫無修正內容：當前名片管理功能沒有特別需要修正的地方。

八、產品管理

1. 功能

產品分類管理：對產品進行分類。

產品列表管理：管理產品列表。

產品詳情管理：管理產品的詳細信息。

2. 功能描述

產品分類：產品分類清晰：便于用戶查找和管理產品。

產品列表：產品列表詳盡：全面展示產品信息。

產品詳情：產品詳情完備：詳細記錄產品的各種屬性。

3. 修正

暫無修正內容：當前產品管理功能沒有特別需要修正的地方。

九、售后樂園

1. 功能

售后知識管理：管理售后相關的知識和文檔。

售后返利政策查詢：查詢售后返利政策。

2. 功能描述

售后知識管理：售后知識管理：便于售后服務人員查詢和學習。

售后返利政策查詢：售后返利政策查詢：方便用戶了解售后返利情況。

3. 修正

暫無修正內容：當前售后樂園功能沒有特別需要修正的地方。

十、合同管理

1. 功能

合同列表管理：管理合同列表。

發票管理：管理發票相關事務。

對賬功能：進行財務對賬。

2. 功能描述

合同列表：合同列表管理：方便用戶查看和管理合同。

發票管理：發票管理：確保發票處理的準確性。

對賬功能：對賬功能：保證財務數據的一致性。

3. 修正

暫無修正內容：當前合同管理功能沒有特別需要修正的地方。

十一、訂單管理

1. 功能

訂單提交：用戶提交訂單。

訂單審核：對訂單進行審核。

訂單處理：處理訂單的各個環節，如付款、發貨、收貨等。

訂單變更與退回：處理訂單的變更和退回請求。

2. 功能描述

訂單提交：提交訂單：用戶發起訂單請求。

訂單審核：訂單審核中：對提交的訂單進行審核。

訂單處理：待付款、待發貨、待收貨等：處理訂單的各個環節。

訂單變更與退回：訂單變更、訂單退回：處理訂單的變更和退回情況。

3. 修正

暫無修正內容：當前訂單管理功能沒有特別需要修正的地方。

十二、個人信息

1. 功能

個人信息管理：管理用戶的個人信息。

產品關注管理：管理用戶關注的產品。

2. 功能描述

個人信息管理：姓名、性別、聯系方式等：記錄用戶的基本個人信息。

產品關注管理：關注的產品列表：記錄用戶關注的產品，便于個性化推薦。

3. 修正

暫無修正內容：當前個人信息功能沒有特別需要修正的地方。

十三、庫存管理

1. 功能

庫存查詢：查詢產品庫存情況。

庫存預警：對庫存不足或過剩情況進行預警。

2. 功能描述

庫存查詢：查詢產品庫存：方便用戶了解產品庫存狀態。

庫存預警：庫存不足或過剩預警：及時提醒用戶調整庫存。

3. 修正

暫無修正內容：當前庫存管理功能沒有特別需要修正的地方。

十四、營銷管理

1. 功能

營銷活動策劃：策劃營銷活動。

營銷活動執行：執行營銷活動。

營銷效果評估：評估營銷活動的效果。

2. 功能描述

營銷活動策劃：策劃營銷活動：制定營銷活動方案。

營銷活動執行：執行營銷活動：實施營銷活動計劃。

營銷效果評估：評估營銷活動效果：分析營銷活動的成效。

3. 修正

暫無修正內容：當前營銷管理功能沒有特別需要修正的地方。

十五、報表管理

1. 功能

銷售報表生成：生成銷售相關的報表。

客戶報表生成：生成客戶相關的報表。

庫存報表生成：生成庫存相關的報表。

2. 功能描述

銷售報表生成：生成銷售報表：提供銷售數據的統計和分析。

客戶報表生成：生成客戶報表：提供客戶數據的統計和分析。

庫存報表生成：生成庫存報表：提供庫存數據的統計和分析。

3. 修正

暫無修正內容：當前報表管理功能沒有特別需要修正的地方。

這套 CRM 系統從用戶登錄的便利性出發，貫穿客戶管理、財務管理、營銷推廣、產品管理、售后服務及合同管理等全業務流程，可以提供定制。希望這塊CRM系統以豐富多樣且深度契合業務需求的功能模塊，助力企業構建緊密穩固的客戶關系，實現銷售業績攀升與業務持續穩健發展。無論是大型企業的復雜業務場景，還是中小微企業的靈活運營需求，它都能精準適配，為企業在激烈市場競爭中脫穎而出注入強勁動力。

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